12月8日，國家發(fā)展改革委批復(fù)同意中國國新發(fā)行150億元市場化債轉(zhuǎn)股專項債券，募集資金用于債轉(zhuǎn)股項目或?qū)D(zhuǎn)股專項基金設(shè)立出資和增資，債券期限不超過15年。首期債轉(zhuǎn)股專項債券于2018年12月26日成功發(fā)行，發(fā)行規(guī)模11億元，將全部用于中國黃金所屬企業(yè)債轉(zhuǎn)股項目。
中國國新債轉(zhuǎn)股專項債券是國家發(fā)改委批復(fù)的首支優(yōu)質(zhì)企業(yè)儲架式市場化債轉(zhuǎn)股專項債券，也是首支在銀行間市場和交易所市場跨市場發(fā)行的市場化債轉(zhuǎn)股專項債券。本次債券一次核準(zhǔn)，分期發(fā)行，在債券總額度150億元內(nèi)，中國國新根據(jù)所實施的市場化債轉(zhuǎn)股項目具體進度靈活選擇期限品種，兩年內(nèi)分期完成發(fā)行。
中國國新作為債轉(zhuǎn)股實施機構(gòu)，積極貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和“三去一降一補”的決策部署和《國務(wù)院關(guān)于積極穩(wěn)妥降低企業(yè)杠桿率的意見》(國發(fā)〔2016〕54號)，充分發(fā)揮國有資本運營公司的平臺作用，積極推動債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)的開展，帶動社會各類資本參與實體企業(yè)債轉(zhuǎn)股，擴大債轉(zhuǎn)股項目的實施規(guī)模。通過發(fā)揮引領(lǐng)帶動作用，切實幫助實體企業(yè)降低整體負債水平，優(yōu)化企業(yè)資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
