2022年8月，國新證券正式揭牌，全面拉開“二次創(chuàng)業(yè)”帷幕。兩年來，國新證券業(yè)務發(fā)展煥然一新，引發(fā)媒體廣泛關注。2024年8月以來，通過我們全新打造的“主流媒體進國新”平臺，多家媒體記者走進國新證券，實地調研考察國新證券加入中國國新大家庭后的新變化新氣象。
今天，推出相關報道第7篇：《國資報告》2025年1月1日刊發(fā)的《國新證券二次創(chuàng)業(yè)》。
自從2022年8月8日正式加入中國國新控股有限責任公司（以下簡稱“中國國新”）以來，國新證券開啟了“二次創(chuàng)業(yè)”的新征程。國新證券的前身是華融證券，曾經一度遭遇挫折。兩年多以來，國新證券積極主動融入中國國新，經營業(yè)績不斷提升，合規(guī)建設更加扎實，服務國資央企的成效初步顯現(xiàn)。2023年至2024年，國新證券服務央企融資規(guī)模共計411.02億元。在此期間，國新證券已落地服務央企項目34項，已完成服務央企項目23項，為中交集團、中國建材、礦冶集團等41家央企集團提供服務。同時，國新證券與海南、遼寧、福建、山東、河北等省和市區(qū)域國資建立深度的合作關系。
在中國國新組織的“主流媒體走進國新”的國企開放日活動中，記者走進了國新證券。國新證券黨委書記、董事長張海文表示：“兩年來，在中國國新的堅強領導和大力支持下，國新證券的合規(guī)建設取得長足進步，業(yè)務模式基本發(fā)展起來。我可以負責地說，我們實實在在完成了并入國新前的預期目標?！?/span>
記者在采訪中了解到，加入中國國新以來，國新證券作為國有資本運營公司的重要功能板塊，堅持以國家戰(zhàn)略部署為導向，全面融入國新“大協(xié)同”格局，融入國有資本運營事業(yè)，加強與集團公司的業(yè)務協(xié)同，實施市場化改革，增強面向國資央企的綜合金融服務能力，實現(xiàn)了經營業(yè)績穩(wěn)中向好，二次創(chuàng)業(yè)不斷走深走實。
雙向奔赴實現(xiàn)快速融入
國新證券融入中國國新的過程是快速且融洽的。張海文表示：“自加入國新后，中國國新專門出臺了‘指導意見’，對于業(yè)務上怎么協(xié)同、文化上怎么融合、人員上怎么交流等方方面面去給予全方位指導。而且，我們的黨建工作不斷加強，提質升級。這些都大大加速了我們的融合進程?！?/span>
2024年5月14日，中國國新專門召開國新證券高質量發(fā)展研討會，聚焦國新證券高質量發(fā)展的目標任務和當前面臨的困難挑戰(zhàn)?！皣伦C券在困難時期面臨諸多不確定，能夠加入國新大家庭，成為國資央企的光榮一員，公司上下也是倍感珍惜，融入的積極性和主動性非常高?！眹伦C券黨委委員、副總經理汪強說。
在企業(yè)的并購聯(lián)合過程中，戰(zhàn)略融入和協(xié)同至關重要。在集團層面，中國國新成立國新證券戰(zhàn)略協(xié)同委員會，推動國新證券重要事項的協(xié)調會商和落實。在下屬公司層面，國新證券對照中國國新“1345”戰(zhàn)略目標，聚焦國有資本形態(tài)轉換和有序流轉，主動在國有資本運營新事業(yè)中“找準位、站好位”，確定總體策略和發(fā)展思路，制定了公司三年發(fā)展計劃。張海文表示：“2023年，我們國新證券和國新的業(yè)務合作項目，已經有110多項落地了?，F(xiàn)在，這些項目都在積極推進中?！?/span>
在管理融入方面，國新證券對標修訂了680余項公司制度，調整授權和流程57項，自覺踐行國新管理規(guī)范。貫徹國資黨建及治理要求，國新證券還修訂公司章程，完善制度體系、議事規(guī)則、授權體系等。
文化融入是企業(yè)并購重組邁上新高度的重要標志。為了加快文化上融入國新的進度，國新證券積極倡導“進了國新門，就是一家人，更是央企人”的身份意識。為此，國新證券舉辦了國新企業(yè)文化和國資監(jiān)管專題培訓、開展企業(yè)文化宣傳月活動、編制公司宣傳冊、企業(yè)文化手冊和員工行為規(guī)范等，讓中國國新的企業(yè)文化在國新證券落地生根。
如今，國新證券和中國國新集團內部所有單位建立了協(xié)同關系，在證券業(yè)務、基金投資、金融服務、資產管理等多個業(yè)務板塊方面，開展了不同程度的合作，協(xié)同的范圍和層次、效應和效果持續(xù)提升。首先，國新證券發(fā)揮牌照功能，在中國國新集團內提供內部服務。例如，參與國新投資、國新保理、國新租賃公司債，國新保理、國新租賃ABS，國新健康定向增發(fā)等的承銷發(fā)行工作。其次，國新證券發(fā)揮分支機構觸角優(yōu)勢，共享客戶資源。國新證券分支機構在環(huán)渤海、長三角、大灣區(qū)、成渝等重要經濟圈深耕多年，在當?shù)乩鄯e了深厚的資源。例如，國新證券充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢，積極協(xié)同國新保理、國新金服、國新咨詢等兄弟單位推動業(yè)務合作。再者，協(xié)同兄弟單位，拓展資本市場業(yè)務。例如，在中國國新“一盤棋”的“大協(xié)同”氛圍中，集團內部的協(xié)作單位協(xié)同國新證券開展協(xié)同營銷，共同服務第三方客戶，完成了孚能科技定向增發(fā)項目、國藥控股融資租賃ABS項目、西藏國有資本投資運營公司公司債項目。
據介紹，在后續(xù)協(xié)同工作推進過程中，國新證券的協(xié)同業(yè)務將呈現(xiàn)出四大特點：協(xié)同重點更加聚焦，協(xié)同類型更加豐富，協(xié)同層次更加深入，協(xié)同覆蓋更加全面。未來相關協(xié)同業(yè)務進一步完成后，國新證券將基本實現(xiàn)業(yè)務模式上的全面協(xié)同。
國新證券北京朝外大街營業(yè)部副主任代永康表示：“自國新證券加入中國國新大家庭后，北京朝外大街營業(yè)部也正式開啟了二次創(chuàng)業(yè)的新征程。近幾年，我們的營業(yè)收入每年基本保持了30%以上的增長?！边@也成為國新證券戰(zhàn)略重組以來成功融入和高效協(xié)同的具體展現(xiàn)。
深化改革實現(xiàn)脫胎換骨
融入中國國新、融入國資央企真正讓國新證券實現(xiàn)脫胎換骨的轉變。從企業(yè)內部看，國新證券的合規(guī)建設滿足了證券行業(yè)和國資國企“雙重”監(jiān)管的要求，合規(guī)建設的基礎不斷夯實；在人才隊伍建設和薪資激勵體系等經營管理方面，國新證券以市場化為導向，深入推進市場化改革。從企業(yè)外部看，國新證券的經營業(yè)績在行業(yè)內排名和以往相比較取得了較大進步。近年來，國新證券作為國資央企的一員，努力融入國家戰(zhàn)略全局，積極承擔社會責任，帶動自身品牌聲譽進一步提升。
國新證券合規(guī)建設的基礎不斷夯實。
國新證券的前身曾經摔過跤、受過傷、吃過虧，甚至面臨執(zhí)業(yè)牌照被摘除的風險。風險出清后，國新證券全面融入中國國新，持續(xù)加強合規(guī)建設，使“合規(guī)”深深植入國新證券經營管理全過程?！皣伦C券融入國資央企后，貫徹落實國務院國資委關于中央企業(yè)合規(guī)管理的要求，按照中國國新的合規(guī)管理要求，我們這幾年一刻不停地做好合規(guī)建設。”張海文表示，現(xiàn)在的國新證券不僅要接受證券行業(yè)監(jiān)管，而且被納入國資國企監(jiān)管體系，合規(guī)的體制機制建設不斷增強。
據介紹，加入中國國新后，國新證券積極推進合規(guī)體系建設試點，研究制定實施方案，175項細化措施。如今，有明確時限要求的已全部完成，達成了階段性目標。其次，國新證券開展“合規(guī)管理強化年”活動，進一步鞏固合規(guī)試點成果。再者，國新證券持續(xù)強化投行、資管、自營等重點業(yè)務領域合規(guī)管理，推動分支機構合規(guī)管理工作的標準化和規(guī)范化。
在強監(jiān)管、嚴執(zhí)法的形勢下，國新證券新開展業(yè)務未發(fā)生重大風險，從2023年至今，沒有接到證券監(jiān)管的任何懲處罰單。
國新證券的市場開拓持續(xù)推進，經營業(yè)績穩(wěn)中向好。
近幾年來，國新證券經營業(yè)績和行業(yè)排名穩(wěn)步提升。2023年實現(xiàn)營業(yè)收入16.21億元，凈利潤4.84億元，在市場持續(xù)跌宕、監(jiān)管政策收緊的局面下，逆勢穩(wěn)住了經營基本盤。根據中國證券業(yè)協(xié)會的數(shù)據，2024年一季度，國新證券營業(yè)收入、凈利潤在145家券商中，分別排在第50名和第36名，較加入國新前分別提升42名和58名。
從具體的業(yè)務分類來看，投行業(yè)務上，國新證券完成康樂衛(wèi)士IPO等標志性項目，股權項目儲備達到歷史最好水平，在2024年上半年市場萎縮的行情下，股權承銷排名第34位，債券承銷排名第61位，較加入國新前分別上升6位和19位。資管業(yè)務上，國新證券完成多家銀行及理財子公司的授信準入，累計新發(fā)行產品共計35只，新成立產品規(guī)模合計123.83億元，其中多只產品在投資范圍、產品類型等方面填補產品線空白。財富業(yè)務上，國新證券客戶數(shù)量達158.55萬戶，較加入國新前增長17%；銷售國新“1+N”央企系列指數(shù)基金屢創(chuàng)佳績，銷量比肩頭部券商；2023年以來先后落地10只券結產品，新增券結銷售規(guī)模4.35億元；極速交易“火箭系統(tǒng)”完成開發(fā)上線，打造智能算法平臺，形成服務機構客戶的特色優(yōu)勢。
此外，國新國證投資在管基金18只、管理資產規(guī)模30.36億元，較加入國新前增長51%。國新國證創(chuàng)投順利展業(yè)，助力國新證券形成了“投研+投資+保薦+跟投”的完整業(yè)務鏈條。
國新證券深化市場化機制改革，建強人才梯隊。
加入國新后，國新證券開展“薪酬、考核、職級、組織”四大機制改革，構建完善市場化經營機制。薪酬上，國新證券實施市場化薪酬激勵機制，按照“業(yè)績薪酬雙對標”原則，實施員工薪酬市場化對標優(yōu)化，按照“提低、擴中、限高”要求差異化設計固定薪酬寬帶表。考核上，國新證券構建“三層六類”考核體系，強化考核結果應用，堅定推行末等調整和不勝任退出，真正實現(xiàn)優(yōu)勝劣汰、有序流動。職級上，實施MD職級體系（金融行業(yè)常見的一種職稱體系，其中MD是Managing?Director的縮寫，即董事總經理）套改，推動“去行政化”，暢通員工發(fā)展通道，為實現(xiàn)職級能上能下、員工能進能出夯實了基礎。組織架構上，研究優(yōu)化公司組織架構，在總公司業(yè)務單元引入“賽馬機制”，進一步明確各部門權責邊界。
在困難時期，國新證券曾經人員大量流失。如今，國新證券開展人才攻堅“攀登計劃”，針對性引進一批中高端專業(yè)人才，有效增強關鍵業(yè)務崗位力量?，F(xiàn)在，近2000人的國新證券在新的體制機制搭建的平臺上干事創(chuàng)業(yè)，既成就自己，又推動企業(yè)加速實現(xiàn)二次創(chuàng)業(yè)的高質量發(fā)展新征程。
國新證券的品牌聲譽得到進一步提升。
近幾年，國新證券在多個券商評選活動中分別榮獲“新銳投行君鼎獎”“IPO銷售投行君鼎獎”“新銳投行債券銷售團隊獎”“服務創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)建設高質量發(fā)展最佳機構”“中國證券業(yè)服務央國企項目君鼎獎”等。此外，還榮獲“2021—2023年度首都文明單位”。張海文表示：“國新證券品牌聲譽的不斷提升，既來源于中國國新的品牌形象加持，又來源于我們在服務客戶、服務國資央企和地方國企過程中不斷提高服務質量的努力?！?/span>
國新證券品牌形象的提升還在于其對社會責任的認真履行。2023年，國新證券累計舉辦各類投資者教育活動共523場，投資者教育產品制作達108種，助力投資者進行風險識別，增強投資者風險意識。作為國資央企，國新證券積極主動做好幫扶工作。國新證券與湖北省利川市、新疆麥蓋提縣、四川省宣漢縣等6個國家脫貧地區(qū)，開展“一司一縣”結對幫扶工作，2023年全年投入幫扶資金共計48.4萬元。
找準定位更好服務國資國企
融入中國國新，國新證券探索搭建起金融支持實體經濟與科技創(chuàng)新的橋梁，打造出服務國資央企的業(yè)務模式。張海文表示：“坦白說，各家券商都在從事服務國資央企的業(yè)務，但是從占自身業(yè)務規(guī)模的比重看，國新證券服務國資央企的力度和強度遠超其他普通券商。國新證券的央企業(yè)務比重達到30%以上?！?/span>
2023年至2024年，國新證券已服務央企融資規(guī)模共計411.02億元，目前正在服務40多家中央企業(yè)。持續(xù)推進廣泛對接央企的行動，截至目前，國新證券已進入中國建材、中國船舶、中國華電、中核集團等11家央企或其子公司服務券商白名單庫。
2023年5月，國新證券作為主承銷商，成功發(fā)行了“華電融資租賃有限公司2023年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行碳中和綠色公司債券（第一期）”。這是國新證券首次發(fā)行央企綠色公司債券。此外，國新證券在服務國資央企過程中，還實現(xiàn)了公司作為主承銷的首單科技創(chuàng)新可續(xù)期公司債券、全國化工行業(yè)首單低碳轉型掛鉤公司債券等諸多突破。2024年12月9日，國新證券作為牽頭主承銷商的“中國鐵路通信信號股份有限公司2024年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新可續(xù)期公司債券（第一期）”成功發(fā)行，這是國新證券承銷的第一只央企母公司公司債，同時也是科創(chuàng)板央企的首只科技創(chuàng)新公司債。
作為一家分支機構遍布全國20多個省份的全國性券商和全牌照券商，國新證券發(fā)揮自身優(yōu)勢，為地方國資提供政府影響力管理、資源對接、培育上市平臺、債券融資平臺整合等七個方面服務，目前已深入服務海南、遼寧、福建、山東等地方國資，有序推進項目，積極打造服務區(qū)域經濟的“根據地”，助力地方國資國企實現(xiàn)布局優(yōu)化和結構升級。
其中，“9+6”戰(zhàn)新產業(yè)和未來產業(yè)是國新證券服務國資央企的重要方向。加入中國國新以來，國新證券的投行業(yè)務單元圍繞“9+6”持續(xù)開展研究與人員、項目儲備，沿著戰(zhàn)略性新興產業(yè)鏈上的關鍵節(jié)點持續(xù)開展協(xié)同服務。截至目前，國新證券已服務客戶涵蓋新能源、新能源汽車、新材料、生物技術、新一代移動通信等領域，由其擔任保薦機構及主承銷商的科隆新材已于2024年12月5日在北交所正式上市，成為北交所在新“國九條”后第七個成功過會并上市的IPO項目。后續(xù)國新證券將持續(xù)推進北礦新材財務顧問等戰(zhàn)新投行業(yè)務。
作為國有資本運營公司旗下券商，國新證券以服務國資央企作為本職和首要責任。和其他券商相比，國新證券更加專注服務國資國企，是行業(yè)中“唯二”的專注于服務國資央企的證券公司。作為央企控股證券公司，國新證券天然地更深入理解國資監(jiān)管政策和央企改革發(fā)展需要，能夠更加深度服務國資國企。展望未來，張海文表示，國新證券牢記“央企姓黨”，堅決扛起政治責任，把發(fā)揮功能性作用擺在首位，緊緊圍繞“立足國有資本運營公司服務國資央企改革發(fā)展大局”這一中心任務，加快打造“強、優(yōu)、特、美”的一流券商。